Le Groupe NG Travel choisit Andera Acto (la stratégie mezzanine sponsorless d’Andera Partners) pour l'accompagner dans les prochaines étapes de son développement. Siparex ETI cède la totalité de ses parts à l’occasion de cette nouvelle opération capitalistique
Fondé en 2008, le groupe NG Travel fait désormais partie du top 5 des tour opérateurs français, grâce à une vision stratégique unique basée sur une offre large de clubs de vacances, une approche ESG engagée, un outil technologique extrêmement performant, ainsi qu’un modèle économique différenciant s’appuyant sur une distribution multi-canal BtoB/BtoC (marques Promoséjours, Directours et Jet tours).
NG Travel propose ainsi une offre de plus de 100 clubs, segmentée autour de trois marques reconnues et aux caractéristiques distinctives (Kappa Club, Club Coralia et Club Eldorador) et a ouvert fin 2022 son 1er hôtel à Bali sous la marque Kappa Senses.
Fort d’une équipe de près de 200 collaborateurs, le groupe affiche une croissance supérieure à celle de ses pairs depuis sa création, un chiffre d’affaires 2022 de plus de 400 Millions d’euros et une présence sur le marché italien sous la marque Kappa Viaggi.
Le groupe était accompagné depuis 2018 par Siparex ETI, rentré à l’occasion d’un premier LBO visant à poursuivre la stratégie de développement des marques de distribution du Groupe, l’affirmation de ses concepts de clubs et son développement en Italie. Le Groupe a depuis surperformé son plan d’affaires, malgré les restrictions liées à la pandémie, avec un chiffre d’affaires deux fois plus élevé qu’en 2017 et un portefeuille de marques étoffé.
A l’occasion de la sortie de Siparex, le management a opté pour la solution sponsorless d’Andera Acto lui permettant de conforter sa position d’actionnaire majoritaire. Andera Partners, accompagné de Trocadero Capital Partners, investit de l’ordre de 60 M€, tandis que Zencap, déjà financeur de l’opération en unitranche en 2018, continuera d’accompagner le management de NG Travel. Le management s’appuiera sur ce nouveau partenariat pour renforcer ses parts de marché en France et en Italie ainsi que pour accélérer le développement de ses hôtels Kappa Senses à l’étranger.
Olivier Kervella, dirigeant de NG Travel, déclare « Leur très bonne connaissance de l’Industrie du Tourisme et leur culture entrepreneuriale devraient nous aider à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés dans le cadre de notre nouvelle feuille de route et à devenir l’un des Tours Opérateurs de référence en France et en Europe du Sud, tout en développant notre propre Chaîne Hôtelière. »