Organisée par In Extenso Tourisme Culture et Hôtellerie en partenariat avec Deloitte, la conférence Les Tendances de l’Hôtellerie est un rendez-vous déterminent pour les acteurs clés du secteur
Une matinée devant plus de 700 personnes au CNIT Forest pour tirer les grands enseignements de l’année écoulée et échanger sur les tendances et perspectives du secteur.
ETUDE IN EXTENSO TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE
Les performances 2024 de l’hôtellerie française ont globalement peu évolué par rapport à 2023, avec tout de même un chiffre d’affaires en progression de 1%.
2024 fût pour l’hôtellerie :
Une année de JO avec des fluctuations spectaculaires en Ile-de-France
Un bon cru pour la Côte d’Azur
Des performances en régions parfois en retrait par rapport à 2023, mais qu’il faut relativiser compte tenu des bons résultats de l’année passée (marquée notamment par la Coupe du Monde de rugby en septembre/octobre 2023).
Les performances 2024 : les JO sources de fluctuations spectaculaires
À l’exception de la Côte d’Azur, où les performances ont progressé au cours des premiers mois de l’année, la tendance est restée stable entre janvier et mai 2024. À Paris, le marché a connu un très fort ralentissement en juin, dû aux préparatifs des Jeux Olympiques, suivi d’une envolée spectaculaire fin juillet et en août.
En revanche, septembre et octobre ont enregistré un recul par rapport à 2023, dont la rentrée avait été portée par la Coupe du Monde de rugby. Dans l’ensemble, la dynamique en province est restée en demi-teinte. Ce dernier point reste à relativiser au regard de la qualité de l’année 2023, qui avait été particulièrement riche en événements (Grande Armada, Transat Jacques Vabre, Coupe du Monde de Rugby).
Le mois de décembre s’est avéré positif, de bon augure à Paris où l’on peut voir les premières retombées post-JO, favorisées par la réouverture de Notre-Dame.
Les Jeux Olympiques ont naturellement eu un impact majeur sur le revPAR de l’hôtellerie parisienne sur la période, mais qui, finalement, n’aura pas réussi à compenser le recul de l’avant et de l’après-JO. Les petites et grandes couronnes ont tiré parti de cet événement mondial, comme la Seine-Saint-Denis qui affiche une progression des plus spectaculaires, avec une progression de chiffre d’affaires de 81%, un record !
Parmi les autres villes hôtes, Lille se distingue avec une hausse de fréquentation de 20%, combinée à une augmentation de 46% de son prix moyen, portant le ReVPAR à 66%. Châteauroux, avec l’accueil des épreuves de tirs, a sûrement connu un des meilleurs résultats de sa destination et pour longtemps avec un prix moyen en progression de +104%, soit un chiffre d’affaires en progression de 113%.
Le littoral méditerranéen a bénéficié d’une météo plus favorable
La météo a également influencé les performances hôtelières selon les régions. Le littoral Nord-Ouest enregistre une baisse de 2% du chiffre d’affaires hébergement, tandis que le littoral Sud-Ouest recule de 3%. En revanche, le littoral méditerranéen a progressé de 5% à 6%. La prime au soleil est toujours d’actualité, les littoraux Nord et Ouest ayant pâti d’une météo pluvieuse en juillet et septembre.
L’hôtellerie haut de gamme et du luxe tire son épingle du jeu
La tendance haussière de l’hôtellerie haut de gamme se confirme presque partout en France, illustrant la vitalité des segments loisirs et art de vivre. Ce résultat est d’autant plus remarquable que l’offre continue de s’étoffer, avec une croissance annuelle de +2,2% du parc de chambres.
Du côté du milieu de gamme, la dynamique est plus contrastée. La tendance reste mitigée à Paris et en province, tandis que la Côte d’Azur et l’Île-de-France (hors Paris) affichent de bons résultats. Pour ces derniers, 2024 marque enfin un retour à la normale après une reprise plus lente post-Covid.
La progression est plus modérée du côté de la classe économique/super-économique avec un taux d’occupation qui recule de 4%, influencé par les hausses de tarifs mais aussi par une certaine morosité économique.
Les perspectives 2025
En tenant compte des dynamiques économiques en France et à l’international, l’activité devrait connaître une légère progression en 2025. Olivier Petit, Directeur Général d’In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie précise : « Le calendrier des jours fériés, les événements comme la Transat Jacques Vabre, ont déjà commencé à stimuler le secteur hôtelier. »
Toutefois, cette tendance reste à nuancer face aux incertitudes politiques, aux tensions sur le marché des séminaires et aux restrictions budgétaires des entreprises face aux incertitudes économiques.
Au final, l’année devrait bénéficier des retombées des JO, notamment à Paris et potentiellement sur la Côte d’Azur. En régions, les progressions devraient être plus hétérogènes avec certains territoires portés par des événements majeurs (Syrha à Lyon, Transat Jacques Vabre au Havre, etc.), mais d’autres plus contraints par un potentiel ralentissement économique.
FOCUS SUR LA CONFERENCE
Au-delà de la présentation des performances françaises, Les Tendances de l’Hôtellerie ont accueilli des interventions sur le contexte économique, sur les performances en Europe et des grands témoins.
Béatrice Guedj, Head of Research & Innovation chez Swiss Life Asset Managers France, a présenté l’environnement économique dans lequel le secteur se place.
« Le secteur hôtelier enregistre une nouvelle année satisfaisante en 2024, sur fonds de désinflation et baisse des taux d’intérêt, mais des incertitudes persistent pour 2025 », a-t-elle déclaré.
Après la présentation des grandes tendances du secteur par Samuel Couteleau, Associé chez In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie, Samantha Mardkhah, Directrice Régionale Europe Sud & Ouest chez STR (CoStar), a remis en perspective les bilans français et européens par rapport aux données mondiales.
Charles-Antoine Duron, Director, Travel, Automotive & Mobility chez Google, a mis l’accent sur le développement des voyages d'ici 2040 : « Le nombre de voyages dans le monde continuera d'augmenter pour atteindre environ 2 400 millions ».
À propos d’In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie (IE TCH)
In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie est l’un des leaders du conseil dans le secteur du tourisme, de la culture et de l’hôtellerie. Les compétences de ses 40 collaborateurs en France permettent d’associer conseil en stratégie et assistance à la mise en œuvre autour d’un projet, qu’il soit hôtelier, touristique ou culturel.
Un savoir-faire 360° qui permet un accompagnement tout au long du cycle de vie des projets, du conseil à la réalisation : études de marché, faisabilité, développement stratégique, assistance à la mise en œuvre, conduite de chantier, évaluation d’actifs…
Le cabinet est également l’un des principaux observateurs de l’activité avec des observatoires dédiés à l’hôtellerie, aux résidences de tourisme et à la thalassothérapie.